"Гиппопотамы"
Вместе со своим сыном Филиппом капитан Кусто отправляется к озеру Танганьика, чтобы снять материал о гиппопотамах. Для этого им приходится прибегать к, мягко говоря, оригинальным способам, вроде "Троянского гиппопотама", для того, чтобы подобраться поближе к этим животным. После этого огромная опасность угрожает путешественникам, оказавшимся среди крокодилов.

"Возвращение морских слоно"
Команда Кусто изучает особенности поведения огромной стаи мигрирующих морских слонов: забота о молодняке, брачные ритуалы, яростные поединки самцов.