Часть 1
Экспедиция держит путь по реке Меконг, начиная свой путь в печально известном "золотом треугольнике", опиумной столице Мьянмы, Лаоса и Таиланда. Команда путешествует на борту обычной деревянной лодки, где они и проводят исследования малоизученного подводного речного мира. По пути они встречают одну из самых крупных пресноводных рыб - сома, весом в 600 фунтов и длиной в девять футов. В Таиланде операторы снимают материал о ежегодном событии, известном как Сонгкран - грандиозном праздничном водном сражении между местными жителями.

Часть 2
Команда Кусто снимает материал о разительном контрасте между речной жизнью в двух странах. "Калипсо" начинает своё путешествие в устье Меконга в мирном Вьетнаме и продолжает двигаться на север, в охваченную войной Камбоджу.