Роза и дракон
Капитану Кусто и его команде оказан традиционный для маори прием, сопровождающийся торжественными выступлениями местных ораторов и народными танцами. В море путешественники снимают материал о самых разнообразных морских животных, включая головоногого наутилуса. На суше - не менее интересных нелетающих киви.

Одинокий полет цапли
В Новой Зеландии команде Кусто посчастливилось встретить множество диковинок - морские львы, расположившиеся в лесу, шишковатая гаттерия, ископаемые останки исчезнувших моа, небольшая стая цапель, и совершенно невероятная химеровая рыба. По причине слишком высокой интенсивности рыбной ловли правительством были введены очень непопулярные квоты - ограничения на вылов рыбы. Но по ночам на охоту за кальмарами в море выходит корабль-рыболов.