Часть 1
Команда Кусто на борту "Алкионы" плывет вдоль западного побережья острова Мадагаскар. Их цель - Бетсибока, самая крупная река острова. Путешественники обнаруживают, что причина необычной темно-красной окраски реки в широкомасштабной эрозии, которая ежегодно превращает коралловые рифы в шлам. Причина же самой эрозии, в гигантском рынке пиломатериалов, который угрожает экологической обстановке острова и поселениям фермеров, жизнь которых зависит от плодородия почвы. Тем не менее, экологи Мадагаскара дают достойный отпор промышленной экспансии, создавая огромные природные заповедники, и, наряду с этим, новые экономические источники обеспечения жизни местных обитателей.

Часть 2
Команда "Алкионы" исследует дикую природу четвертого по величине острова в мире, изучает лес и океан. Они записывают дикие крики мадагаскарских лемуров, снимают на пленку подземные течения Анкаранской гряды, подводный мир, окружающий остров и местные праздничные ритуалы, связанные с вызовом духов предков.